巨丰午评：大消费板块走强

盘面简述

周三，早盘A股窄幅震荡。盘面上，文化传媒、游戏、教育、旅游酒店、贸易、纺织服装、互联网服务、装修装饰、汽车服务、食品饮料、美容护理等涨幅居前，电源设备、小金属、风电设备、有色金属、贵金属、采掘、煤炭、中药等跌幅居前。题材股方面，小红书概念、盲盒经济、快手概念、拼多多概念、AI语料、谷子经济、短剧互动游戏等领涨，铜缆高速链接、磁悬浮概念、CRO、PLC概念等跌幅居前。

热点板块

小红书概念领涨：壹网壹创20cm涨停，三维通信、引力传媒、姚记科技、天下秀涨停。

服装家纺走强：歌力思、浪莎股份、爱慕股份、欣贺股份涨停，南山智尚、太湖雪涨幅居前。

宠物经济概念异动拉升，源飞宠物、依依股份涨停，佩蒂股份、天元宠物、中宠股份、乖宝宠物等跟涨。

芯片股震荡反弹，瑞芯微、博通集成涨停，乐鑫科技、海光信息、寒武纪、恒玄科技等跟涨。

消息面

央行：择机调整优化政策力度和节奏

中国人民银行副行长宣昌能在国新办1月14日举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上说，中国人民银行2025年将落实好适度宽松的货币政策，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具，保持流动性充裕，保证宽松的社会融资环境。

工信部：加强互联网数据中心客户数据安全保护

工业和信息化部办公厅发布关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知，在与客户、第三方服务商等签署的合同协议中，根据合作模式、内容等，明确各方数据安全保护责任义务。建立健全客户数据安全管理制度，明确数据安全负责人和管理部门，强化客户数据安全管理保障措施。

美股三大指数收涨 纳斯达克中国金龙指数收涨2.1%

美股三大指数收涨，纳指跌0.23%，标普涨0.11%，道指涨0.52%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.1%，小鹏汽车涨超6%，京东涨超4%。特斯拉、英伟达、奈飞跌超1%，Meta跌超2%。国际油价跌超1%。

巨丰观点

隔夜美股小幅收涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.1%。不过早盘A股三大指数小幅低开。

热点方面，小红书概念延续周一强势，互联网电商、快手概念、拼多多概念、网红经济、短剧游戏等相关概念集体上涨。银行板块表现出色，推动沪指翻红。10点后银行股回落，芯片、半导体等板块拉升。此外，旅游酒店、纺织服装、食品饮料、美容护理等大消费概念走强。临近午盘，银行跌幅加深，半导体回落，光伏逆市拉升，盘面呈现轮动状态。

从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强后回落，预示经济复苏并非一蹴而就，预计市场震荡调整后将继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，以及机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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