巨丰午评：人工智能概念井喷

盘面简述

周三，早盘A股冲高回落，科技股展开反弹。盘面上：电子元件、小金属、电子化学品、计算机设备、软件开发、互联网服务、消费电子、电池、半导体等领涨，航运港口、铁路公路、化学制药、珠宝首饰、石油、电力、燃气、银行等回调。题材股方面，PCB概念、供销社概念、高带宽内存、噪声防治、液冷概念、麒麟电池、稀土永磁、AIPC等涨幅居前，超级真菌、流感、减肥药、维生素等跌幅居前。

热点板块

液冷服务器概念震荡走高，康盛股份4连板，飞龙股份涨停，科华数据、英维克、曙光数创、高澜股份、中兴通讯等跟涨。

PCB概念拉升走强，生益科技、协和电子、宏昌电子、宝鼎科技、一博科技、方正科技、崇达技术等十余股涨停。

消息面

“两新”政策将加力扩围 全方位扩大国内需求

在国新办8日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委、财政部、商务部、中国人民银行、市场监管总局等多部门介绍了下一步政策部署。2025年超长期特别国债用于支持“两新”的资金总规模比去年将有大幅增加，消费品以旧换新和设备更新的补贴范围均会扩大，春节期间消费品以旧换新继续实施，首批支持资金已经下达。“两新”政策扩大内需的效应将持续释放。

上交所官宣：科创板综合指数即将发布 全面表征科创板市场表现

1月8日，上海证券交易所和中证指数有限公司宣布将于1月20日正式发布上证科创板综合指数及其价格指数上证科创板综合价格指数。科创综指从科创板中选取符合条件的全部上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场的整体表现。

美股涨跌不一 芯片股走低 量子计算概念重挫

美东时间周三，美股三大指数涨跌不一：道指涨0.25%，标普涨0.16%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌互现，Meta跌超1%，英伟达、谷歌小幅下跌，微软、特斯拉、苹果小幅上涨。芯片股走低，超微电脑跌超5%，格芯、AMD跌超4%，美光科技、台积电跌超2%。量子计算概念股集体重挫， Quantum Computing跌超43%，Rigetti Computing跌超45%，微美全息跌逾34%，昆腾跌超30%。黄金股整体上涨，美国黄金涨超5%，金罗斯黄金、埃氏金业涨超4%。

巨丰观点

周四，A股集体低开，开盘后，股指震荡上行。

热点方面：电子元件、PCB概念出现涨停潮，AI手机、AIPC、液冷服务器等大幅拉升。据媒体报道，英伟达下一代GB300 AI服务器正在设计，预计2025年第二季度发布，于第三季度开始试产。据悉，GB300的散热需求更强，主机板风扇使用数量更少，水冷散热需求将会更强。

此外，供销社概念涨逾3%，转基因、稀土永磁等概念涨超2%处于涨幅榜前列。红利板块则出现回调：铁路公路、石油、银行等处于跌幅榜前列。

从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强后回落，预示经济复苏并非一蹴而就，预计市场震荡调整后将继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，以及机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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